必须满足以下条件之一，1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书等。

看你需要配置什么产品，对应细分领域，会有银行从业资格、证券从业资格、基金从业资格，afp，cfp等等

家庭理财师必须具备理财师资格证。