主要工作内容包括：到银行驻点，开拓客户；或者自己通过丰富的社会资源寻找客户。

对于已经到所在营业部开户的客户，要进行后续的跟踪服务，理财指南。一般来说，客户经理的收入是采取底薪+提成的，而且大多数公司都要求客户经理通过证券从业资格。中国的证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用，从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员（业内自称金融业农民工）。