CWM考试可以在一年内考完。CWM考试每年3月和12月各有一个考窗期（月度内每个周三均可参加考试），3个级别的考试均有。CWM考试报名分为两个类别，在职和在校生。报考特许财富管理师必须参与CWM培训并参加指定课程的学习。考试失败的考生可以在2年内重新参加考试，而不需要再次参加指定课程的学习。

CWM考试一共分为三个级别，其中一级共8个考试科目，分别是：金融服务业，行业监管，资产类型，集合投资，信托关系，投资分析，投资管理，终生财富供给。

特许财富管理师证书（CWM）分三个级别：

1.财富与投资管理国际认证

定位：初级

内容：提供通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识的综合介绍；学习偏重了解和理解金融服务及财富管理知识；

考试：2小时机考；100道单选题；中英双语；

金融相关专业在校生或至少一年财富管理从业经历；

2.高级财富管理国际认证

定位：中级

内容：以财富与投资管理系统知识为基础，全球通用的关键财富管理知识的深化、拓展；学习偏重客户、产品的分析与实务

考试：2个小时机考；100道单选题；中英双语；

财富管理从业经历至少3年；

3.特许财富管理国际认证

定位：高级

内容：包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块的深入学习研究；学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化

考试：每个模块3个小时；六道试卷论述题；英语

财富管理从业经历至少5年；可用英语参加考试。