老股民:在原所的证券公司：沪A、B撤销指定的交易，深圳A/B需办理转托管，转托管的席位号填写所开户的中投证券营业部的席位号。

到中投证券营业部填写开户申请书，签署《证券交易委托代理协议书》，开设资金账户。不论机构或个人，在深圳、上海证券交易所进行证券交易，首先需要开立中投证券帐户卡(股东代码卡)或者其他证券公司的资金账户，它是用于记载投资者所持有的证券种类、名称、数量及相应权益和变动情况的帐册，是股东身份的重要凭证，每个投资者在每个市场只允许开立一个证券帐户卡。

办理中投证券帐户后，就可以申请开立海通资金帐户了，中投证券资金帐户是用于记载买卖证券的资金变动及余额情况的帐户，资金帐户由中投证券公司营业部为投资者开设。