1、为客户提供专业资产管理咨询服务，为其推销符合需求的公司产品；

2、充分利用人脉资源和公司现有销售渠道，通过多渠道方式完成产品推广及业务拓展；

3、善于利用对应渠道开拓中高端客户群体，为客户提供专业理财服务，做好后续跟进与维护工作；

4、定期与客户沟通了解客户理财产品分布情况及收益情况，为客户推销新理财产品；

5、根据有效中高端客户获取情况，完善渠道信息优化业务拓展渠道；

6、按照公司要求完成个人销售目标以及领导安排的其他相关工作。

才经理的职责是帮助客户了解理财的项目，以及理财的利率，理财的还款时间，引导客户对理财的概念有一个新的理解

1、为客户提供切实的投资理财规划，并且提供相关的咨询服务。

2、对已有渠道和客户进行维护，同时开发高端渠道和机构客户。

3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。

4、积极配合公司完成基金、债券、信托阳光私募等金融产品各项任务目标。

5、开展金融理财讲座沙龙等活动，做好客户邀约及服务工作。

6、加强团队建设，提高团队整体综合能力。