第三章十送红军————1934年10月，江西瑞金：因为红军反围剿失利， 红军主力8.6万人被迫长征。但是地方部队1.6万人，留在苏区！这个时候苏区百姓依依不舍，都来送别红军。

第四章 路在何方————1934年11月 粤北与湘南：在长征前夕，粤系军阀 陈济棠命令军队放开防线，红军 突破粤军封锁线，长征开始！