1) 依次通过三个级别的考试；

2) 具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在考前、考中、考后积累)；

4) 申请成为CFA及所在协会的会员资格(membership)；

5) 递交职业品行的陈述。

金融分析师报考条件：

1、已通过助理金融分析师资格认证者；

2、研究生以上或同等学历应届毕业生；

3、本科以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；

4、大专以上或同等学历并从事相关工作两年以上者。