1、为客户个人及家庭提供家庭风险提示、家庭风险等级确认、提供专业的家庭风险转嫁方案。

2、为客户提供以下全方面的金融产品及服务： 人寿保险（健康、教育基金、投资等）/ 财产保险（车险、家庭财产保险、货物运输保险等）/ 证券业务及产品（股票、债券、基金）/ 银行业务（借记卡、信用卡、信贷业务等）/ 信托业务及产品（财产信托计划、资金信托计划、企业年金等）；