1、向投资者宣讲最具权威的证券量化投资理念、宣传各类证券投资策略；

2、向客户赠送产品、提供专业的服务以促进销售的达成。

3、根据投资者的需求，进行大智慧各类软件产品的销售及推广。

4、定期回访客户并提供优质的售后服务，与客户建立良好的合作关系，为客户提供优质的后续培训和服务。

5、完成公司领导交代的其他工作任务。

金融营销是指“金融企业以金融市场为导向，运用整体营销手段向客户提供金融产品和服务，在满足客户需要和欲望的过程中实现金融企业利益目标的社会行为过程。”