成为理财咨询师，首先进行专业技能培训，需认准中国职业技能培训协会授权机构，可在协会官网进行自助查询。

其次、报名参加理财咨询师考试，每年5/11月中下旬会进行全国统考，基础知识+专业技能两科通过即可获得专业证书。

理财咨询师一方面可以给个人或者企业提供量身制订，切实可行的理财方案。另一方面还可以就在银行、基金保险、第三方理财公司就职，把理财规划和基金保险或者其他投资产品结合一起，多元化选择发展的。

要成为理财咨询师就必须学习理财方面的知识，了解市场需求，如何达到利益最大化