1944年9月，日军集中兵力十万余人，向桂林、柳州地区进攻。

中国军队以九个军的兵力抗击。

11月11日，日军攻占桂林、柳州。

12月2日进占贵州独山，进逼四川。另一路日军在11月24日占领南宁，并于12月10日与由越南进入广西的日军在绥渌会师，打通了由华北纵贯大陆至印度支那的陆上交通线。