坚持正确的基本原则,不为利诱,不为名困。

比如一款产品佣金比较少,然而对客户的利益而言会更好,其他产品可能佣金更高一些,但并不适合该客户,我们应坚持以客户的利益为优先。

再如做理财投资时,应如实告知客户产品的优势、劣势和风险,引导客户正确的认识和选择理财产品