投行承揽项目通常涉及以下几个关键步骤和要素：

信任

建立信任是承揽项目的基石。项目方倾向于与信誉良好、过往业绩优秀的投行合作。

关系网络

利用人脉和关系网络，包括朋友介绍、合作伙伴等，来发现和接触潜在客户。

专业服务

提供高质量的专业服务，如帮助企业制定商业计划书、准备上市材料、进行尽职调查等。

市场竞争力

对于中小型投行，提升市场竞争力至关重要，这可能包括建立科学的项目承揽机制和提升团队的市场化展业能力。

差异化服务

突出投行的独特优势，如对特定行业的深入了解、提供定制化解决方案等。

项目信息搜集与内部立项

积极搜寻项目信息，并在内部进行立项，为承揽工作做好准备。

外部商洽与初步尽职调查

与潜在客户进行初步接触和商洽，进行必要的尽职调查，以评估项目的可行性和风险。

合同签署

完成初步尽职调查后，与项目方签署合同，确立合作关系。

持续的客户关系管理

在项目执行过程中，维护良好的客户关系，确保客户满意度和后续业务的可能性。

这些步骤和要素共同作用，帮助投行成功承揽项目。