平板怎么录入保险单

2024-12-20 15:55:19
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在平板电脑上录入保险单,可以遵循以下步骤:

准备工作

确认录制保险新单的目的和内容。

准备录制所需的工具和材料,如计算机、保险单、客户资料等。

登录系统

打开保险公司的录制系统。

输入用户名和密码进行登录。

创建新单

在系统中选择创建新单的选项。

输入客户的基本信息,如姓名、联系方式等。

选择产品

选择适合客户需求的保险产品。

输入产品相关信息,如保额、保费等。

录入被保人信息

输入被保人的基本信息,如与投保人的关系、职业等。

输入被保人的健康状况、医疗记录等必要信息。