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在理财公司上班的工作内容主要包括以下几个方面:
客户开发和维护:
负责开拓和维护高净值客户,提供全资产配置理财咨询服务,解答客户在投资理财方面的相关疑问,提供专业财富管理咨询服务。
理财产品销售:
根据公司的理财产品,向客户推荐合适的产品,完成销售任务,并维护客户关系。
市场开拓和产品配置:
通过市场开拓和产品配置,提供日常投资咨询服务,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向。
资产配置方案制定:
综合分析客户的理财需求,提供资产配置方案建议及产品,帮助客户设计出合适的资产配置方案。
客户资产跟踪检视:
负责客户资产及产品配置,进行客户资产跟踪检视等工作,确保客户资产的安全和增值。
参与营销活动:
组织参与各类营销活动,提供日常投资咨询服务,维护和提升公司品牌形象。
内部协调和日常事务:
协助领导做好组织协调公司各部门的有关工作,负责公司的日常事务性工作和重大活动的组织安排。
财务管理和融资:
强化财务管理,审核拨付各类支出款项,保证资金支付及时、准确,拓宽融资渠道,创新融资模式。
资产运营和审计监督:
管理和运营公司现有存量资产及其他置换或抵债资产,实现资产的保值增值,解决资产处置变现后的遗留问题,负责公司各项业务的审核监督。
项目投资和风险控制:
对项目的投资控制和项目管理,完善投资项目档案管理,设立分项台账,全程控制项目工程款的审核拨付。