要做好投资顾问，以下是一些关键要素和策略：

专业知识

金融基础知识：理解金融市场运作规律，掌握经济学、财务管理等学科知识。

投资产品知识：熟悉股票、债券、基金、外汇、期货等投资产品及其风险与收益特性。

市场分析能力：能够分析宏观经济、行业动态、政策影响等因素，预测市场走势。

技能要求

沟通能力：与客户建立信任，了解并传达客户需求，提供专业建议。

分析能力：运用财务分析、技术分析等方法，为客户制定合适的投资策略。

风险管理：掌握风险管理方法，帮助客户降低投资风险，实现资产保值增值。

持续学习：关注市场动态，定期参加培训，提高专业素养。

职业态度

诚信：对客户诚实守信，不隐瞒风险，不夸大收益。