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降低贝塔风险,即减少投资组合相对于市场的波动性,可以通过以下方法实现:
投资组合多元化
将资金分散投资于不同类型的资产,如股票、债券、商品、房地产等,以减少任何单一资产类别的波动对整体投资组合的影响。
选择低贝塔系数的股票
投资于那些即使市场下跌也有较好表现的公司股票,即那些业务模式稳固、有稳定现金流和盈利能力的公司。
关注派息股票
投资于稳定支付股息的公司,如沃尔玛(WMT)和AT&T(T),这样的公司在经济不景气时更可能保持股息支付,提供一定的收入保护。
避免高波动性股票
减少对周期性或高波动性行业的投资,如科技股,特别是在经济不确定性较高的时期。
使用止损订单
设置止损订单以限制潜在的损失,当股票价格下跌到某一预设水平时自动卖出。
定期重新平衡
定期检查并调整投资组合,确保其符合你的风险承受能力和投资目标。
通过上述方法,可以在保持一定回报的同时,降低投资组合的贝塔风险