财富经理，也称为财务顾问，是专门为客户提供财务规划和管理服务的专业人士。他们的主要职责包括：

客户资产管理：

帮助客户制定投资策略、提供投资建议、进行投资分析等。

财务规划：

根据客户的财务状况、风险偏好和目标，提供个性化的财务建议。

投资组合管理：

监控投资组合的表现，并根据市场变化及时调整策略。

税务规划：

协助客户进行税务规划，确保合法合规地享受税收优惠。

客户关系维护：

通过持续的跟进与服务，增强客户粘性，维护客户关系。

市场拓展：

通过银行等渠道开发客户，并进行金融产品营销。

客户信息收集：

建立完备的客户档案，有针对性地做好客户的日常维护工作。

产品推广：

负责公司各类金融产品的销售，包括私募产品。

风险管理：

了解并管理客户的个人风险管理、保险计划等。

其他服务：

可能包括现金储蓄管理、债务管理、退休计划及遗产安排等。