保险理财师资格证书的考取流程通常包括以下几个步骤：

报考条件

年满18周岁；

具有大专以上学历或同等学历；

具备完全民事行为能力。

报名方式

可以通过保险公司集体报名，也可以社会报名；

报名时需要提交一寸免冠照片三张，以及身份证和学历证明复印件。

考试内容

助理理财规划师：理论知识、实操知识；

理财规划师：理论知识、实操知识、综合评审。

考试时间

每年两次，分别在5月中旬和11月中旬；

考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

培训课程

考生可能需要参加由相关部门组织的专业培训。

考试流程

考生在规定时间内向有关部门提交报名材料；

参加培训；

通过理论和实操两部分考试。

证书获取

考试合格后，考生将获得保险理财师资格证书。

请注意，以上信息可能随时间和政策变化有所调整，建议直接咨询相关考试机构或查阅最新的官方通知以获得最准确的信息