afp考哪些科目

2024-12-06 03:33:54
爱学习的小宋
爱学习的小宋认证

爱学习的小宋为您分享以下优质知识

AFP(金融理财师)资格认证考试主要考察以下科目:

《金融理财基础(一)》

金融理财概述与CFP认证制度

经济学基础知识

货币时间价值与理财资讯平台的运用

金融理财法律

风险管理与保险规划(包括风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险)

《金融理财基础(二)》

家庭综合理财(包括家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划)

投资规划(包括投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估)

退休规划及税务优化(包括员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化)

金融理财综合案例(包括信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布)

此外,对于CFP(注册财务规划师)资格认证,考试科目还包括:

《投资规划》

《员工福利与退休规划》

《个人税务与遗产筹划》

《个人风险管理与保险规划》

《综合案例》

建议您根据最新的考试大纲和官方资料进行复习,以确保顺利通过考试。