代理销售理财产品通常需要遵循以下步骤和注意事项：

1. 获得授权：

确保代理销售的公司已经获得中国金融管理机构的授权。

2. 选择合作模式：

系统销售：开发接口与金融管理机构对接，通过系统进行代销业务。

手工销售：通过手工记账、划账等方式进行代理销售。

3. 合作参与方信息：

明确合作双方（产品方和平台方）的地址、联系人和联系电话。

4. 业务办理对象：

面向具备相应风险识别能力和风险承受能力的投资者。

5. 销售渠道：

可通过柜面、网上银行和手机银行等渠道进行业务办理。

6. 费率标准：

查阅相关销售文件了解认、申购及赎回手续费等费率情况。

7. 信息披露：

根据《产品说明书》所载明的信息披露约定，投资者可登录官方网站或网上银行进行查询。