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交易结构是买卖双方或交易各方在达成交易时所确定的一系列安排,旨在协调和实现各方的最终利益。以下是交易结构通常包含的内容:
收购方式
资产收购
股权收购
支付方式
现金支付
股权互换
分期付款
交易组织结构
离岸与境内交易
企业的法律组织形式
内部控制方式
股权结构
融资结构
融资来源
融资成本
风险分配与控制
风险识别
风险分配
风险缓解措施
退出机制
退出时间
退出方式
退出价格
交易结构设计的原则是确保交易的可行性、规避法律障碍、锁定交易风险、提高投入回报、排除竞争对手、建立融资平台、保证流动性、降低成本、合理避税,并为后续的股权转让、业务整合、经营管理优化等提供便利。
这些要素共同构成了交易的基本框架,对于保障交易的安全性和效率具有重要作用。