1.完成财税业务的前期接洽和邀约谈判；

2、协助总监对客户公司的财务进行梳理及给相关财务人员做系统化培训；

4、相关方案的撰写以及尽调报告的输出；

5、负责协助总监完成各类专项服务；

7、负责资本之道现场客户服务，负责维护客户并将其升级；

8、建立广泛的融资渠道，负责与各大投行公司建立良好的合作关系；

为上市公司完善法人治理结构、设计经理层股票期权、职工持股计划、投资者关系管理等工作提供咨询服务；

为上市公司的重大投资、收购兼并、关联交易等业务提供咨询服务；

为企业申请证券发行和上市提供改制改组、资产重组、前期辅导等方面的咨询服

财务顾问是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。财务顾问在各个公司跟各个行业的工作职责跟服务内容都有所不同。财务顾问应当勤勉尽责，遵守行业规范和职业道德。根据有关规定，收购人进行上市公司的收购，应当聘请在中国注册的具有从事财务顾问业务资格的专业机构担任财务顾问。

财务顾问即帮助企业或个人解决财务问题方面的专家，具体服务的内容包括:税收筹划、财务内控咨询、融资服务、股权结构设计、公司注册、账套外包、IPO辅导、投资并购、资产配置、财富管理等；所以，财务顾问需要具备很强的综合能力；目前，国内企业或个人对于财务顾问的需求还是蛮多的。