1、培训需求分析；必须了解培训时间，学员人数、年龄、部门、工作年限等，培训地点，需要通过培训解决何种问题； 如果客户或者讲师要求， 还需要通过电话或者面谈等形式对学员进行课前调研；

2、培训合同签订；

3、与客户确认是否负担讲师差旅住宿费用（如有）以及提供培训场地；是否需要我方记考勤，提供学员手册，培训后是否需要测试（笔试或者演示）；

4、客户跟进时，应该降低客户期望值，慎重承诺；