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AFP考试的内容主要包括 《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》,具体考试内容包括:
金融理财原理:
包括经济学、法律、货币时间价值等基础知识。
投资规划:
涉及投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估等。
个人风险管理与保险规划:
包括风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险等。
员工福利与退休计划:
涉及员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化等。
个人税务与遗产筹划:
包括个人所得税制度、个人所得税优化、遗产筹划等。
案例分析:
综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布等。
家庭财务报表编制与预算:
家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划等。
此外,AFP考试形式为统考、闭卷考试,并且是机考,所有的题目都是单选题。考试时间为6小时,上午和下午各3小时。
建议考生做好时间分配,先易后难,先简后繁,确保会做的题目都做对,避免在一道题目上卡壳时间过长,影响后面做题时间。