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CFP(Certified Financial Planner)考试包含以下五个科目:
投资规划
考察投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等内容。
员工福利与退休规划
考察员工福利、退休规划等内容。
个人税务与遗产筹划
考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等内容。
个人风险管理与保险规划
考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划等内容。
综合案例分析
考察金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。
每门科目都有相应的题量和考试时间。例如,《投资规划》有90道题,考试时长三小时;《员工福利与退休规划》有45道题,考试时长一个半小时;《个人税务与遗产筹划》和《个人风险管理与保险规划》各有45道题,考试时间各为一个半小时;《综合案例分析》有60道题,考试时长三个半小时。
考生可以选择单次考试报名一科或多个考试科目