要考取投资理财顾问（投顾）资格，通常需要遵循以下步骤：

教育背景与工作经验

需要具备本科及以上学历，特别是在金融、证券或相关领域的学习背景。

累积与投资相关的工作经验，以增强竞争力。

参加并通过投资顾问资格考试

考试通常包括投资产品知识、风险管理、财务规划、法律法规等领域。

可以通过系统学习和准备来应对考试挑战。

完成特定培训课程 （如果需要）：

一些机构或地区可能要求投资顾问完成特定的培训课程，以确保具备最新、最全面的专业知识。

注册与审核

在相关监管机构进行注册，提交必要的材料，如身份证明、学历证明、工作证明等，并支付相关费用。

等待审核通过。

获得证书

审核通过后，认证机构将颁发投资理财顾问证书，标志着具备为客户提供理财建议的专业资质。

请注意，具体的报考流程、考试内容、报名条件以及费用可能因地区、时间和认证机构的不同而有所变化。建议直接咨询当地的投资理财顾问认证机构或相关监管机构以获取最准确的信息