考取理财规划师证书通常需要遵循以下步骤：

了解报考信息

通过专业报考单位了解报考条件、报名时间、考试时间和报名方式。

确认报考条件

根据个人情况，确认是否符合报考要求，如学历、工作经验等。

选择报考渠道

选择有资质的正规机构进行报名。

提交申请材料

准备并上传必要的报名材料，如身份证、学历证明、工作经验证明等。

参加培训 （如有提供）：

根据报考单位的要求，可能需要参加培训课程。

参加考试

在规定的时间和地点参加理财规划师证书考试。

等待结果

考试合格后，等待领取由国家事业单位颁发的注册理财规划师证书。

请注意，不同级别的理财规划师证书可能有不同的报考要求和流程。例如，CHFP（中国注册理财规划师）证书和CIFM（国际财务规划师协会）证书在报考条件和流程上可能有所不同。建议详细阅读相关报考指南或咨询报考单位以获取最准确的信息。